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Cómo cambiar de software financiero a Banker
Cambiar de herramienta financiera a Banker toma una tarde, no un proyecto. Esta guía te lleva paso a paso: qué preparar, qué configurar en Banker y qué hacer con tu contador. Pagas mes a mes, sin permanencia.
1. Antes de cambiarte
Exporta de tu herramienta actual lo que quieras conservar: tus facturas emitidas, tus clientes y tus reportes del año. Hacienda ya tiene tus comprobantes anteriores; no se pierden por cambiar de herramienta.
Ten a mano tu llave criptográfica de Hacienda (archivo .p12 y su PIN), tu usuario de la plataforma de Hacienda para el ambiente de producción y tus datos de emisor.
2. Crea tu cuenta y conecta tu banco
Crea tu cuenta en Banker y abre un espacio de trabajo de negocio. Conecta tu Sucursal Electrónica de BAC Credomatic: Banker importa meses de historial y categoriza cada movimiento con IA. Si tu dinero está en otra entidad, importa el CSV del estado de cuenta o reenvía los correos de notificación del banco al buzón de tu espacio de trabajo.
3. Configura la factura electrónica 4.4
En Facturación, carga tus datos de emisor, tu llave criptográfica y tus credenciales de Hacienda, y elige el ambiente de producción. Desde ese momento emites facturas, tiquetes y notas de crédito o débito con catálogo CAByS, firmadas con XAdES y enviadas a Hacienda, con la respuesta guardada junto a cada documento.
4. Pon tu operación al día
Registra en Cuentas por cobrar las facturas pendientes de tus clientes y en Cuentas por pagar lo que debes, con sus fechas. Define tu presupuesto por categoría y las provisiones de aguinaldo, marchamo y cesantía. A partir de ahí, la caja, los cobros, los pagos y las provisiones se actualizan con cada sincronización.
5. Tu contador
Banker no lleva contabilidad de partida doble y no la reemplaza. Tu contador recibe las exportaciones de Banker y puede seguir usando su sistema contable, o unirse a tu espacio de trabajo con el rol de contador para ver los números directamente.
Qué cambia en el día a día
Dejas de anotar gastos a mano: el banco los trae. Ves cuántos meses de caja te quedan sin armar una hoja de cálculo. Cobras a tiempo porque cada factura pendiente tiene fecha. Y tus finanzas personales viven en la misma cuenta, separadas de las del negocio.
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Preguntas frecuentes
¿Pierdo mis facturas anteriores al cambiar de herramienta?
No. Los comprobantes ya enviados a Hacienda quedan en Hacienda. Exporta tu historial antes de cancelar tu herramienta anterior y guárdalo; Banker empieza a emitir desde el primer comprobante nuevo.
¿Necesito una llave criptográfica nueva?
No. Usas la misma llave criptográfica y las mismas credenciales de Hacienda que ya tienes; solo las cargas en Banker.
¿Puedo mantener mi herramienta actual mientras me cambio?
Sí. Muchas pymes hacen la transición en paralelo durante un mes. Solo emite cada factura desde un solo sistema para no duplicar consecutivos.
¿Banker importa datos automáticamente desde otra herramienta?
No hay una importación directa. Los movimientos entran desde tu banco (conexión BAC o CSV), y las cuentas por cobrar y por pagar pendientes las registras a mano; para una pyme típica toma menos de una hora.
¿Cuánto cuesta Banker?
El plan Básico cuesta US$7 y el Premium US$12 al mes con IVA incluido; el plan Empresarial se cotiza a tu medida. Pagas mes a mes, sin permanencia.